داستان فیلم در مورد دختری افسرده به نام "بِلا سوان" (کریستین استوآرت) است که برای مُدتی پیش پدرش نقل مکان می‌کند و در آنجا عاشق یک خون‌آشام به نام "اِدوارد" (رابرت پتینسون) می‌شود و حاضر بخاطر او هرکاری بکند و ...

در این مستنددرام، از مصاحبه با دانشمندان و نویسندگان، بخش‌های پویانمایی و خط داستانی مربوط به یک عکاس ناشنوا استفاده شده است تا پیوند میان مکانیک کوانتوم، زیست‌شناسی اعصاب، آگاهی انسان و واقعیت روزمره به تصویر کشیده شود.